光伏設備板塊7月8日表現強勢，指數大漲5.55% ，居行業漲幅榜首位。板塊中首航新能 、通威股份
、弘元綠能、雙良節能 、億晶光電、歐晶科技等多股漲停 。大全能源
、艾能聚、艾羅能源則大漲超10%
。港股太陽能板塊同樣強勢
，順風清潔能源 、陽光能源
、卡姆丹克太陽能、新特能源 、協鑫科技大漲超10%。

　　綜合市場觀點來看，光伏設備板塊近期的強勢 ，與市場刮起的反內卷風密切相關 。消息面上，近日中央財經委員會第六次會議提出要聚焦重點難點
，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質 ，推動落后產能有序退出。

　　此后
，工信部召開了光伏行業制造業企業座談
。據21世紀經濟報道，這是時隔一年多工信部再次召開光伏企業座談會 ，今年主題則落在反內卷上
，強調治理低價無序競爭以及推動落后產能有序退出。

　　此外，據券商中國報道 ，光伏設備板塊走強還與“硅料收儲可能會于近期落地”這一傳聞有關 。事實上
，該傳聞在5月份就發酵過一次
。彼時，光伏設備板塊亦是集體飆升。

　　近年來 ，光伏行業產能擴張確實驚人 。以硅片為例
，根據東吳證券的統計和測算，2017年時國內產能僅為39.5GW ，2019年過百達到121.8GW，2023年達到885.2GW
，產能約是2017年的21倍
。到了2024年，硅片行業新增擴產放緩 ，產能基本與2023年持平。其中TCL中環
、隆基股份、晶科能源 、晶澳科技仍是硅片產能靠前的公司 。

　　太平洋證券指出
，近日反內卷論調頻出
。高層定調光伏反內卷，具有較強信號意義 ，有望加快供給側產能出清
，同時也會倒逼新技術加速突破，光伏行業有望迎來拐點。不過華西證券表示 ，雖說當前光伏產業供給側過剩問題得到了充分重視
，但后續具體措施落地同樣值得關注 。