支持新興產業和資本市場 ，險資巨頭又出手了。

　　6月3日
，中國太保正式發布太保戰新并購基金與私募證券投資基金，兩只基金總規模達500億元 。其中 ，太保戰新并購私募基金（暫定名）目標規模300億元，太保致遠1號私募證券投資基金（暫定名）目標規模200億元
。兩只基金均為暫定名
，需以基金正式備案名稱為準。

　　兩基金總規模500億元

　　據了解，太保戰新并購私募基金目標規模300億元 ，首期規模100億元 。

　　該基金將聚焦上海國資國企改革和現代化產業體系建設的重點領域
，推動上海戰新產業加快發展和重點產業強鏈補鏈，打造以“長期資本＋并購整合＋資源協同”為特色的上海國資創新轉型生態。

　　太保致遠1號私募證券投資基金目標規模200億元
。據了解 ，該基金旨在響應關于擴大保險資金長期投資改革試點號召
，積極踐行長期主義，發揮耐心資本優勢 ，完善長周期權益資產配置體系
，聚焦股息價值核心投資策略，助力資本市場持續健康發展。

　　上述基金一方面將有助于推動資本市場資金供給和結構完善 ，穩定市場波動
，增強市場韌性，同時也有利于公司拓展業務領域與收益來源渠道 。

　　中國太保表示 ，作為全國領先的綜合性保險集團，近年來
，中國太保始終秉持戰略定力，聚焦金融“五篇大文章 ” ，同時
，發揮保險資金長期穩定優勢，持續完善對上海三大先導產業及科技型企業的保險服務供給 ，重點布局醫療健康 、先進制造
、人工智能等戰新產業
，在服務國家戰略和上海發展中走穩走深走實高質量發展之路
。

　　目前，兩只基金管理人已經完成工商登記。

　　天眼查顯示 ，5月21日
，“太保致遠（上海）私募基金管理有限公司
”成立，注冊資本1000萬元 ，由太保資產100%持股
，經營范圍為私募證券投資基金管理服務 。

　　5月23日，太保戰新并購私募基金（上海）合伙企業（有限合伙）成立 ，執行事務合伙人為太保私募基金管理有限公司（下稱“太保資本”），經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理 、資產管理等活動
。

　　險資長期投資試點加速推進

　　太保致遠1號私募證券投資基金發布
，標志著中國太保參與長期投資改革試點進入落地階段。

　　保險資金長期投資改革試點，指的是保險公司出資設立私募證券基金 ，主要投向二級市場股票
，并長期持有 。

　　今年1月，太保壽險、泰康人壽
、陽光人壽及相關保險資管公司獲準以契約制基金方式參與試點 ，開展長期股票投資
，規模合計520億元
。其中，太保壽險規模200億元。

　　保險資金長期投資改革試點至今已有三批 ，目前正加速落地中 。例如
，近日，平安資管獲批設立恒毅持盈 (深圳）私募基金管理有限公司（下稱“恒毅持盈 ”） ，并于5月30日完成工商登記
。據了解
，恒毅持盈將作為基金管理人向平安人壽定向發行契約型私募證券投資基金，首期基金規模300億元。基金將聚焦“長期投資、價值投資”的理念 ，重點布局符合政策導向和險資配置需要的優質上市公司 。

　　待第三批600億元全部批復后，保險資金長期投資改革試點的金額將增至2220億元。

　　研究機構認為
，在緩解保險公司利潤波動的同時，長期投資試點有助于保險公司提升權益投資并實現長期投資 ，發揮保險資金的市場穩定器作用
，有利于資本市場穩健運行，實現保險資金與資本市場的良性互動 、共同發展
。

　　股權投資探索頻頻

　　太保戰新并購私募基金則是中國太保在股權投資方面的又一次深入探索。近年來 ，中國太保通過股權基金模式
，積極布局醫療健康
、先進制造、人工智能等戰新產業 。

　　今年4月，中國太保公告 ，太保壽險與上海科創 、國際集團
、虹橋睿智、上港集團 、上海信托
、建元信托及寧和盛咨詢共同簽署了上海科創三期基金合伙協議
，擬設立上海科創三期基金
。

　　根據上海科創三期基金合伙協議，太保壽險（作為有限合伙人）將對上海科創三期基金認繳出資8億元。投資方向上 ，該基金聚焦戰略性新興產業和高新技術產業
，重點關注新一代信息技術、生物醫藥 、先進制造
、環保新能源等領域 。

　　太保壽險2021年也參與了上海科創二期基金的投資，投資份額為25%
。年報顯示 ，2024年末投資余額為14.54億元。

　　上海科創基金成立于2017年6月，管理規模超過140億元
，是根據上海市委、市政府部署要求，由上海國際集團牽頭發起設立的全國首家以服務上海科創中心建設為核心使命的市場化母基金 。

　　2024年 ，中國太保還與中金資本共同發起成立綠碳科技私募基金
，為大灣區產業綠色轉型升級提供重要資金支撐
。今年2月，名為“中金鈦合綠碳科技私募股權投資基金（深圳）合伙企業（有限合伙）
”的基金完成30.03億元資金募集。

　　除了科創領域 ，中國太保也在康養領域展開不少探索 。中國證券投資基金業協會官網顯示
，中國太保旗下太保資本已備案了6只基金，包括南京太保二期大健康產業基金管理合伙企業（有限合伙） 、太保源申康復股權投資基金（武漢）合伙企業（有限合伙）、南京太保鑫匯致遠股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）
、太保長航股權投資基金（武漢）合伙企業（有限合伙）、太保鑫益壹號私募投資基金（上海）合伙企業（有限合伙）和太保大健康產業私募投資基金（上海）合伙企業（有限合伙）
。

　　這些基金多圍繞康養產業布局展開。例如 ，2022年備案成立的太保源申康復股權投資基金（武漢）合伙企業（有限合伙）
，投資標的包括廈門康復醫院 、濟南康復醫院等 。

　　總體來看，保險機構近年來股權投資探索整體較為積極 ，其中既有政策牽引助力實體經濟發展原因
，也與利率下行背景下險資配置策略有關。從行業層面看，主要集中在兩大方向：與保險主業密切相關的養老和大健康領域 ，以及國家戰略支持的重點領域，包括新能源
、科技制造等行業
。

　　例如
，2024年，中國人壽集團發起設立總規模100億元、首期規模50億元的銀發經濟產業投資基金 ，這是保險行業首只銀發產業主題的股權基金。

　　去年7月29日
，中國人保旗下人保資本聯合人保財險 、人保壽險
、人保健康等公司設立了總規模100億元的人保現代化產業投資基金，這是保險業內首個以建設現代化產業體系為核心目標的保險私募股權投資基金 。

　　4月3日 ，金融監管總局發布了《關于保險資金未上市企業重大股權投資有關事項的通知》
，將保險資金重大股權投資的行業范圍擴大至與保險業務相關的科技、大數據產業，引導保險資金加大對國家戰略性新興產業股權投資力度 ，精準高效服務新質生產力
。

　　未來
，隨著保險資金規模的不斷擴大和對私募股權基金投資的日益重視，保險私募股權基金的規模有望繼續增長 ，將在支持實體經濟發展 、推動產業升級等方面發揮更大的作用。

（文章來源：證券時報網）