周二(7月15日) 在新易盛帶領下，AI硬件股集體大漲 ，CPO、液冷概念等方向強勢 。個股方面，新易盛20CM漲停并創歷史新高；中際旭創上漲16.68%
，勝宏科技上漲13.65%；滬電股份 、華勤技術等個股強勢跟漲。

　　7月14日，新易盛發布2025年上半年業績預告 ，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為37億元-42億元
，比上年同期增長327.68%-385.47%
。報告期內，公司受益于人工智能相關算力投資持續增長 ，產品結構優化
，高速率產品需求持續增加，銷售收入和凈利潤同比大幅增長。

　　新易盛為代表的AI硬件股業績大增 ，得益于英偉達產業鏈需求爆發 。

　　消息面上
，據央視新聞客戶端，美國已批準H20芯片銷往中國
。英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示：“美國政府已經批準了我們的出口許可 ，我們可以開始發貨了
，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興 ，這真是個非常、非常好的消息 。第二個消息是，我們還將發布一款名為RTX Pro的新顯卡
。這款顯卡非常重要
，因為它是專為計算機圖形
、數字孿生和人工智能設計的。 ”

　　有券商表示，受益于AI需求驅動和國內外互聯網廠商資本開支增長 ，服務器、連接器等龍頭公司業績亮眼 。國內大模型迭代 、落地應用有望加速
。建議關注國內AI發展帶動的服務器
、IDC、交換機 、連接器等板塊
，以及海外AI發展帶動的服務器
、光模塊等板塊。

　　中信證券認為，首先最看好的還是AI硬件供應鏈 ，板塊回調后仍可參與 。受益于AI推理集群對ASIC芯片需求增長
，光模塊和PCB的需求增速還在上修，核心公司估值仍然合理
。

　　國盛證券表示 ，此輪AI行情有望持續重塑市場對于科技制造業的認知。GPU等高性能芯片的大量需求將帶動相關配套設備如光模塊、PCB 、交換機等需求激增
，國內龍頭廠商將在硬件設備高速迭代的趨勢中憑借其客戶份額的領先優勢
、技術先發優勢以及在其專業領域的積累優勢，率先受益于行業高景氣度 ，進一步搶占市場份額 。