今日，A股震蕩調整 ，大盤藍籌股韌性較強，上證50 、滬深300均微幅飄紅
，科技成長股略有回調，創業板指、科創50
、北證50均等逾1% 。約三分之二的個股飄綠 ，市場成交進一步滑落至1.4萬億元
，連續第5日縮量。

　　盤面上，海洋經濟、新能源 、環境監測
、水泥等板塊漲幅居前 ，地面兵裝、元器件 、通信設備
、人腦工程等板塊跌幅居前
。

　　數據顯示
，電力設備行業獲得近60億元主力資金凈流入，基礎化工獲得逾37億元凈流入 ，鋼鐵、有色金屬 、煤炭
、農林牧漁等也獲得超20億元凈流入。電子行業則遭逾84億元主力資金凈流出
，計算機、非銀金融均凈流出逾30億元，通信 、國防軍工也凈流出超20億元 。

　　展望后市 ，國盛證券指出
，當前仍處于盈利周期磨底的估值主導階段，政策發力與科技賦能依舊是全年的核心期待
。落腳7月份的投資思路中 ，關稅
、降息、政策和半年報四大因素的驗證預計仍將主導風險偏好波動。建議關注上游漲價支撐的貴金屬 、小金屬、以及化工中的硫酸
、硫磺產業鏈等 。

　　長城證券認為，當前股市仍缺乏明確主線
，前期因整體風險偏好抑制而出現波動的部分科技成長板塊（半導體、人工智能 、消費電子等）值得重點關注；新消費
、創新藥等成長性行業在短期調整后仍存在明確的向上邏輯；銀行、公用事業等穩定板塊在風險未完全釋放的時間點仍具有配置價值
。此外，半年報業績預告逐漸披露 ，重點關注業績超預期的個股機會。

　　市場熱點方面
，新能源概念全線走強，光伏方向領漲 ，板塊指數創3年來新高
，光伏設備 、BC電池
、光熱發電、鈣鈦礦電池等細分板塊也紛紛漲幅居前 。秀強股份 、大燁智能
、*ST新元等多股20%漲停，雙良節能、凱盛新能 、億晶光電
、亞瑪頓等集體漲停
。

　　港股太陽能概念也跟隨大漲 ，陽光能源、卡姆丹克太陽能 、福萊特玻璃、凱盛新能等均漲超10%。

　　消息面
，據上海有色網消息，為破除“內卷式”競爭 ，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30％
，此外部分玻璃企業堵口計劃開始增多，后續國內光伏玻璃供應量將快速下滑 ，國內供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右 。

　　受此消息提振
，今日（7月2日）多晶硅期貨主力合約放量高開高走，走出上市以來首次漲停行情 ，工業硅主力合約也大漲4.79%
。

　　中信建投表示
，光伏玻璃行業此前因產能無序擴張，市場競爭激烈 ，行業集中度有所下降。但在此次減產過程中
，龍頭企業憑借規模優勢
、成本控制能力和市場話語權，將在減產協調和執行中發揮主導作用 。通過減產 ，行業落后產能將加速出清
，市場份額有望進一步向頭部企業集中，長期來看將優化行業競爭格局。

　　風電概念同樣高開走強 ，板塊指數連續第8日上漲
，創2015年6月以來10年的新高
。克萊特30%漲停，大連重工、尚緯股份 、康達新材
、賽伍技術等亦強勢封板。

　　昨日（7月1日）召開的中央財經委員會第六次會議指出 ，推動海洋經濟高質量發展，要做強做優做大海洋產業
，推動海上風電規范有序建設 。

　　中金公司稱，2025年國內風電新增裝機有望達到110GW—120GW ，而這一數字去年僅為79.34GW
。今年海上風電兌現高增長確定性強
，海外市場呈現上行趨勢。多重因素驅動下，風電行業有望維持其景氣度 。

　　此外 ，可燃冰、能源金屬 、核電核能
、地熱能等新能源細分領域也紛紛強勢上揚
，長城電工、再升科技 、雪迪龍
、冰山冷熱等批量漲停
。

（文章來源：證券時報網）