時隔數年，九江銀行再謀增資擴股！

　　10月31日晚間 ，該行公告稱
，董事會通過議案，建議向合資格認購方發行不超過8.6億股內資股及不超過1.75億股H股。本次內資股的發行對象可能包括該行主要股東 。

　　目前 ，九江銀行總股本約28.47億股
，假設此次增發頂格完成，該行總股本將擴大至38.82億股 ，增加幅度超過36%
。

　　據了解
，九江銀行于2018年在港交所主板掛牌上市，2023年完成4.4億股增資擴股。截至今年9月末 ，該行資產規模超過5200億元 。

　　計劃大規模增資

　　公告稱
，九江銀行本次發行募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充核心一級資本，旨在有效補充全行核心一級資本 ，切實增強抵御風險的能力，優化股權結構
。

　　其中
，該行本次內資股發行的股份數量不超過8.6億股，發行對象為包括主要股東認購方在內的不超過35名符合資格的境內機構投資者。該行正與主要股東認購方商談認購本次內資股發行的具體條款 。

　　據了解 ，九江銀行內資股主要股東共有5家
，包括九江市財政局
、北汽集團、興業銀行 、方大炭素
、佛山高明金盾，分別實際控制該行15.78%、12.85% 、10.34%
、6.01%、3.37%股權
。

　　該行本次H股發行的股份數量為不超過1.75億股 ，發行對象為不超過10名獨立于該行及該行關聯人士的合格投資者。實際發行數量將根據監管機構批復 、市場情況及實際情況決定 。

　　發行定價上
，該行稱，將綜合考慮營運及財務狀況
、現行市場狀況、H股市場需求 、適用法律法規的法律要求
。假設本次H股發行與內資股發行同步完成 ，則H股的發行價格與按適用匯率調整后的內資股發行價格一致。

　　本次發行將根據特別授權發行
，后續將召開股東大會相關授權議案 。發行方案的有效期自股東大會審議通過之日起12個月內有效，董事會可根據實際情況提請股東大會審議并酌情批準延長方案有效期。

　　資產規模超5000億元

　　九江銀行原名九江市商業銀行 ，成立于2000年11月
，2018年7月在香港聯交所主板上市，為全國第二家
、中部第一家、江西省第一家聯交所主板掛牌上市的地級市城商行
。

　　2022年底 ，該行推出上市后的首次增資擴股計劃：擬發行不超過3.65億股內資股及不超過0.75億股H股。本次發行于2023年底最終頂格完成，總股本擴至約28.47億股
，募資總額接近40億元 。

　　目前，九江銀行總股本保持在28.47億股不變
。其中 ，九江市財政局 、北汽集團、興業銀行
、方大炭素分別位列該行前四大股東；前海人壽持股3.68%
，為第五大股東。

　　值得一提的是，該行在北京、江蘇 、山東
、廣東和江西五省份主發起設立北京大興九銀村鎮銀行、中山小欖村鎮銀行等20家村鎮銀行 ，數量居上市銀行前列 。

　　今年5月
，九江銀行臨時股東大會審議通過關于九銀村鎮銀行改革總體方案的議案，并審議批準關于吸收合并昌東九銀 、廬山九銀
、井岡山九銀3家村鎮銀行的議案
。

　　截至9月末 ，該行資產規模達5213.3億元
，在省內4家本地城商行中排名第二，僅次于江西銀行。前三季度 ，九江銀行實現凈利潤8.7億元
，同比增長4% 。

　　多家銀行計劃增資

　　今年以來，已有多家上市銀行推出大規模增資擴股計劃
。

　　其中 ，中國銀行、建設銀行 、交通銀行
、郵儲銀行四家國有大行于3月30日齊齊發布定增預案，由財政部包攬中行、建行全部新發行股份
，并認購交行 、郵儲銀行逾九成新增股份，合計出資規模5000億元。

　　最終 ，僅耗時70多天
，交行
、中行于6月上旬率先完成本輪注資 。緊接著，郵儲銀行、建設銀行也在6月下旬陸續完成定增注資
。

　　H股方面 ，瀘州銀行于4月初通過董事會決議
，擬非公開發行不超過10億股新H股。隨后公告透露，該行本次定增的發行對象預計不少于6名 ，預期發行價格將不低于1.85港元/股 。

　　而截至去年末
，瀘州銀行每股凈資產為3.73元。這意味著，本次定增的定價或將達到該行2024年每股凈資產的五折 ，即“破凈定增”
。此前
，囿于多方面監管要求，以國資股東為主的各類銀行難以將定增價格設定為低于每股凈資產。

　　6月25日 ，瀘州銀行在股東大會臨近時公告稱，鑒于股東對非公開發行H股相關議案提出的意見
，為便于管理層考慮是否及如何根據股東意見對議案作出調整，董事會決定暫緩將相關議案提交審議 。

　　威海銀行也在7月底發布定增計劃 ，擬發行不超過7.58億股內資股及不超過1.54億股H股
，計劃總募資規模達30億元
。其中，該行控股股東山東高速集團及其子公司山東高速擬按照現有持股比例參與該行本次內資股發行。

（文章來源：券商中國）