機(jī)器人概念迎內(nèi)外雙重利好！

　　據(jù)界面新聞11月11日?qǐng)?bào)道，特斯拉正籌備再度擴(kuò)建得克薩斯超級(jí)工廠 ，擬新建一座專(zhuān)用設(shè)施用于其人形機(jī)器人Optimus的量產(chǎn)
，以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1000萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo) 。

　　目前特斯拉已在位于北加州弗里蒙特的工廠內(nèi)設(shè)立試點(diǎn)生產(chǎn)線，組裝部分Optimus樣機(jī)；但公司計(jì)劃將Optimus項(xiàng)目的絕大部分產(chǎn)能布局在得州超級(jí)工廠
。據(jù)透露 ，弗里蒙特工廠年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為100萬(wàn)臺(tái)。而馬斯克表示，公司將在得州超級(jí)工廠新建的專(zhuān)用廠房?jī)?nèi)
，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能1000萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo) 。目前，Optimus在得州超級(jí)工廠的量產(chǎn)時(shí)間表仍定于2027年啟動(dòng)。

　　此外11月10日 ，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)
，介紹加快場(chǎng)景培育和開(kāi)放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用有關(guān)情況
。

　　工業(yè)和信息化部規(guī)劃司司長(zhǎng)姚珺表示，將深入實(shí)施“機(jī)器人+ ”應(yīng)用行動(dòng) ，拓展機(jī)器人的應(yīng)用深度和廣度。推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人 、人形機(jī)器人進(jìn)工廠
，優(yōu)先在焊接
、裝配、噴涂 、搬運(yùn)等細(xì)分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用 。聚焦采礦、民爆
、應(yīng)急等領(lǐng)域復(fù)雜惡劣的生產(chǎn)環(huán)境推廣機(jī)器人產(chǎn)品，提升危險(xiǎn)、惡劣環(huán)境下智能作業(yè)的水平
。

　　近期 ，經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)
，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了由國(guó)家發(fā)展改革委牽頭研究制定的《關(guān)于加快場(chǎng)景培育和開(kāi)放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》。場(chǎng)景對(duì)新技術(shù)新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用具有重要牽引作用 。工業(yè)和信息化部高度重視重點(diǎn)領(lǐng)域場(chǎng)景培育，充分發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng) 、完整產(chǎn)業(yè)體系和豐富應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì) ，加速新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展
。

　　杠桿資金搶籌多只機(jī)器人概念股

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示
，8月以來(lái)，杠桿資金搶籌多只機(jī)器人板塊概念股 ，其中三花智控排名第一，融資凈買(mǎi)入超43億元
，8月以來(lái)漲幅接近66%；華工科技排名第二，融資凈買(mǎi)入34億元 ，8月以來(lái)漲幅超44%。

　　拓普集團(tuán)
、和而泰、長(zhǎng)盈精密 、科大訊飛
、上海電氣、臥龍電驅(qū) 、領(lǐng)益智造
、海康威視等多只個(gè)股融資凈買(mǎi)額在19億元至10億元之間不等 。

　　高盛調(diào)研報(bào)告引發(fā)關(guān)注

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)
，近日，高盛一份針對(duì)中國(guó)人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的實(shí)地調(diào)研報(bào)告引發(fā)關(guān)注 ，該機(jī)構(gòu)稱(chēng)在11月3日至6日調(diào)研了九家中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)
，其中包括三花智控、拓普集團(tuán)等上市公司
。

　　調(diào)研報(bào)告顯示，機(jī)器人零部件公司正積極規(guī)劃中國(guó)及海外產(chǎn)能 ，年化產(chǎn)能規(guī)劃區(qū)間約10萬(wàn)至100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人當(dāng)量。對(duì)比高盛對(duì)2035年全球出貨量138萬(wàn)臺(tái)的預(yù)測(cè)
，這一規(guī)劃凸顯出供應(yīng)鏈對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景的樂(lè)觀看法 。

　　根據(jù)調(diào)研報(bào)告
。拓普集團(tuán)計(jì)劃在泰國(guó) 、墨西哥和美國(guó)建立人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)線，泰國(guó)工廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)能高達(dá)100萬(wàn)臺(tái) ，總投資額預(yù)計(jì)在70億-80億元。

　　三花智控在泰國(guó)購(gòu)買(mǎi)了約20萬(wàn)平方米土地
，專(zhuān)項(xiàng)用于仿人機(jī)器人執(zhí)行器組裝，目前公司已啟動(dòng)泰國(guó)基地產(chǎn)能用于人形機(jī)器人 。

　　此外 ，敏實(shí)集團(tuán)已完成年產(chǎn)能1萬(wàn)套的頭部與面部總成生產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　不過(guò)報(bào)告也指出
，其所調(diào)研的九家產(chǎn)業(yè)鏈公司，尚無(wú)任何一家證實(shí)獲得確定性大額訂單 ，也未能提供清晰的量產(chǎn)時(shí)間表
。這一結(jié)論引發(fā)市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人供應(yīng)鏈“產(chǎn)能過(guò)剩
”的擔(dān)憂(yōu)。

　　第一財(cái)經(jīng)引述某電新行業(yè)分析師的話稱(chēng)
，“全球范圍內(nèi)，人形機(jī)器人的具體應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)路徑都在摸索發(fā)展階段 ，我們認(rèn)為不要因?yàn)槎唐诘挠唵握婵斩p易否定人形機(jī)器人的中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
，當(dāng)前的‘訂單荒’更應(yīng)被理解為產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期必然存在試錯(cuò)的成本和時(shí)間 。”

　　該分析師表示：“更何況產(chǎn)能過(guò)剩實(shí)際指的是明確的需求和供給錯(cuò)配 ，過(guò)剩通常發(fā)生在成熟行業(yè)
，當(dāng)前人形機(jī)器人終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未完全固化，供應(yīng)鏈企業(yè)基于對(duì)未來(lái)的預(yù)判進(jìn)行前瞻性產(chǎn)能布局 ，是應(yīng)對(duì)潛在需求爆發(fā)的必要準(zhǔn)備
，未來(lái)的需求體量和技術(shù)演變?nèi)杂泻艽笞償?shù)，在訂單到來(lái)之前 ，對(duì)‘產(chǎn)能過(guò)剩’的擔(dān)憂(yōu)下定論為時(shí)尚早
。 ”

　　高盛也表示，大多數(shù)公司打算在接獲實(shí)際訂單后逐步擴(kuò)大規(guī)模
，因此當(dāng)前規(guī)劃未必意味著供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)迫近。該機(jī)構(gòu)仍對(duì)人形機(jī)器人技術(shù)的長(zhǎng)期趨勢(shì)持積極看法，但需要監(jiān)控關(guān)鍵機(jī)器人產(chǎn)品的性能和具體的終端應(yīng)用 ，以評(píng)估技術(shù)拐點(diǎn)是否即將到來(lái) 。