今日，A股低開(kāi)高走 ，上證指數(shù) 、深證成指等均微幅飄紅
，北證50
、上證50則微幅飄綠，市場(chǎng)成交小幅萎縮至1.89萬(wàn)億元 。

　　盤面上 ，電力設(shè)備、林業(yè) 、海南自貿(mào)、裝修裝飾等板塊漲幅居前，醫(yī)療美容
、游戲、地面兵裝 、量子科技等板塊跌幅居前
。

　　數(shù)據(jù)顯示
，電力設(shè)備行業(yè)一枝獨(dú)秀，獲得逾324億元的主力資金凈流入 ，機(jī)械設(shè)備獲得逾68億元凈流入
，基礎(chǔ)化工
、電子均獲得超40億元凈流入，汽車、有色金屬 、通信
、公用事業(yè)也都獲得超30億元凈流入 ，紡織服飾、石油石化 、環(huán)保則連續(xù)8日獲得凈流入。僅計(jì)算機(jī)
、非銀金融、食品飲料三行業(yè)遭主力資金凈流出 。

　　華龍證券認(rèn)為
，市場(chǎng)短期震蕩不改穩(wěn)健預(yù)期，有利因素包括市場(chǎng)所處基本面呈現(xiàn)改善 、中美經(jīng)貿(mào)傳遞積極因素
、政策推動(dòng)中長(zhǎng)期資金積極入市明確等。繼續(xù)關(guān)注AI+、自主可控 、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)
、國(guó)防軍工等相關(guān)領(lǐng)域；關(guān)注電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等政策穩(wěn)增長(zhǎng)行業(yè)
。

　　電力設(shè)備行業(yè)今日全線走強(qiáng) ，電網(wǎng)設(shè)備方向領(lǐng)漲
，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾5%，創(chuàng)10年多來(lái)新高 ，成交歷史首次突破千億元。燦能電力30%漲停
，雙杰電氣 、眾智科技
、金冠電氣、中能電氣等20cm漲停，新能泰山 、特變電工等逾20股也強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10% 。

　　特高壓
、智能電網(wǎng)、虛擬電廠 、儲(chǔ)能等多個(gè)細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高 ，通潤(rùn)裝備
、三變科技、西典新能 、芯能科技等批量漲停
。

　　ETF漲幅前20位的基金均與電力設(shè)備相關(guān)，其中光伏ETF龍頭
、電網(wǎng)設(shè)備ETF、科創(chuàng)新能源ETF位居漲幅榜前三位
，漲幅均超過(guò)5%。

　　日前，微軟CEO薩提亞·納德拉和OpenAI CEO薩姆·奧特曼在接受采訪時(shí)均表示 ，當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問(wèn)題并非算力過(guò)剩
，而是缺乏足夠的電力來(lái)支撐所有GPU運(yùn)行 。

　　國(guó)際能源署（IEA）估算，到2030年 ，數(shù)據(jù)中心用電量將翻倍
。高盛也預(yù)計(jì)
，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電量將比現(xiàn)在增加160%以上。

　　國(guó)內(nèi)方面 ，國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示
，今年1—9月，國(guó)家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超4200億元 ，同比增長(zhǎng)8.1% 。預(yù)計(jì)今年全年
，國(guó)家電網(wǎng)投資規(guī)模將首次突破6500億元
。

　　剛剛披露完的三季報(bào)顯示，電網(wǎng)設(shè)備板塊前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)382.13億元 ，同比增長(zhǎng)16.03%。其中第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)144.14億元，同比增長(zhǎng)20.1% 。

　　中信證券表示
，政策進(jìn)一步指引和夯實(shí)了特高壓 、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長(zhǎng)期機(jī)遇
。同時(shí)，中短期來(lái)看 ，輸變電設(shè)備內(nèi)外需景氣共振
，結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓
、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來(lái)景氣反轉(zhuǎn)。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）