9月5日晚 ，至正股份公告稱
，中國證監會同意公司通過重大資產置換、發行股份及支付現金的方式取得先進封裝材料國際有限公司（AAMI）的股權及其控制權 、置出上海至正新材料有限公司100%股權并募集配套資金 。

圖片來源：公司公告

　　擬置入資產作價30.69億元

　　公告顯示，證監會同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited
、南寧市先進半導體科技有限公司、通富微電子股份有限公司 、深圳市領先半導體發展有限公司等11名交易對方發行股份購買相關資產 ，并發行股份募集配套資金不超過10億元
。

　　8月15日
，至正股份發布重大資產置換
、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）顯示，募集配套資金將面向不超過35名特定投資者。

　　上述報告書中的重組方案顯示 ，至正股份擬通過重大資產置換、發行股份及支付現金的方式直接及間接取得AAMI 87.47%的股權并置出上市公司全資子公司至正新材料100%股權
，并募集配套資金 。考慮到同步進行的香港智信所持AAMI股權回購交易，上市公司交易后將實際持有AAMI約99.97%股權
。

　　根據重組方案 ，以2024年9月30日為基準，對置入資產AAMI的市場估值為35.26億元
，合并歸母凈資產29.66億元，溢價率為18.88%。

　　至正股份表示 ，結合此次交易方案以及AAMI上層股權結構
，考慮評估基準日期后重大事項調整，在上述參考價值的基礎上 ，經交易各方友好協商
，此次交易中，不含募集配套資金金額的擬置入資產作價30.69億元 ，擬置出資產作價2.56億元 。

　　持續向半導體行業戰略轉型

　　報告書顯示
，AAMI為全球頭部的半導體引線框架供應商，產品在高精密度和高可靠性等高端應用市場擁有較強的競爭優勢 ，在汽車 、計算
、通信、工業 、消費等領域應用廣泛
。

　　2025年上半年
，AAMI營業收入13.17億元，同比增長14.13%；凈利潤2185.91萬元 ，同比下降13.19%。截至6月末，AAMI資產總計40.50億元
，同比增長1.07% 。2023年和2024年，AAMI營業收入分別為22.05億元和24.86億元 ，凈利潤分別為2017.77萬元和5518.84萬元。

　　AAMI原為ASMPT的物料業務分部
，于2020年拆分為獨立公司
。AAMI及其前身在引線框架領域深耕超40年，屬于全球引線框架第一梯隊。引線框架作為一種重要的、基礎性的半導體封裝材料 ，廣泛應用于各類半導體產品 。

　　至正股份表示
，隨著中國半導體材料企業的不斷發展，境內廠商在引線框架的研發和生產上取得了一定進步 ，但主要集中在中低端應用領域
，在技術能力
、客戶資源、運營經驗等方面也需要時間積累，以達到國際先進水平
。

　　至正股份自2022年開始向半導體行業戰略轉型 ，逐步降低傳統業務占比。截至本次交易前
，公司業務已涵蓋電線電纜 、光纜用綠色環保型聚烯烴高分子材料的研發
、生產和銷售及半導體專用設備的研發、生產和銷售 。其中，2024年半導體專用設備業務營業收入占比已超過30%
。

　　至正股份表示 ，通過此次交易，公司將加快向半導體新質生產力方向轉型升級
，切實提高上市公司質量，補足短板；同時 ，半導體封裝設備龍頭ASMPT的全資子公司ASMPT Holding將成為上市公司重要股東
，實現上市公司股權結構和治理架構的優化，推動半導體產業的國際合作。

　　Wind數據顯示 ，9月5日
，至正股份的股價收報62.79元/股，市值為47億元 。