工業和信息化部、市場監督管理總局印發重磅方案，光伏領域迎利好。

　　今日（9月4日）市場全天震蕩調整 ，創業板指領跌4.25% 。零售 、食品等消費股走高
，券商
、銀行等金融股逆勢活躍，太平洋漲停 ，農業銀行、郵儲銀行創歷史新高
。算力硬件 、軍工、半導體
、機器人等方向跌幅居前。

　　寒武紀-U（688256）今日一度跌超15%，收盤報1202元/股
，市值為5028.6億元，與前一日相比 ，該股市值蒸發近850億元 。自9月1日以來
，寒武紀-U股價已累計下跌19.46%。

　　光伏領域迎來政策利好

　　9月4日，工業和信息化部、市場監督管理總局印發《電子信息制造業2025—2026年穩增長行動方案》 ，其中指出
，在破除“內卷式 ”競爭中實現光伏等領域高質量發展，依法治理光伏等產品低價競爭
。引導地方有序布局光伏 、鋰電池產業 ，指導地方梳理產能情況。實施光伏組件
、鋰電池產品質量管理
，深入落實《光伏制造行業規范條件》等文件，強化與投資、金融 、安全等政策聯動 ，推動行業技術進步 。加快研究以強制性國家標準為基礎的儲能電池產品安全推薦目錄
。支持協會商會建立行業自律機制
，加強重點行業監測預警和風險提示，有序調整產業規模。

　　華創證券發布研報稱 ，搶裝潮帶動2025年上半年裝機實現翻倍增長，下半年裝機增速預計放緩
，但整體來看全年有望在高基數下延續增長 。目前光伏行業基本面逐漸筑底，在政策調控及供需改善預期下 ，市場風險偏好有所回升
，建議關注盈利修復
、經營穩健的龍頭公司
。另一方面，建議關注新技術產業化推進順利 ，有望量利齊升的環節。

　　社保基金持有的

　　光伏概念股名單出爐

　　據證券時報·數據寶統計
，A股中光伏概念股近百只，年內股價平均上漲16.44% ，先導智能、德力股份 、科華數據
、艾羅能源、禾望電氣等9只概念股年內上漲均超50% 。

　　其中
，先導智能漲幅居首，年內累計上漲124.47%
。公司業務涵蓋鋰電池智能裝備 、光伏智能裝備
、3C智能裝備、智能物流系統 、氫能裝備、汽車智能工廠等領域。

　　千億市值光伏巨頭隆基綠能9月以來獲得41家機構扎堆調研 。公司表示 ，今年上半年
，HPBC 2.0產能處于持續放量的階段，當HPBC 2.0產能開始投產后 ，仍需要一定時間進行產能爬坡，因此產能和這期間的產量數據存在一定的差異
。其間出貨量是基于該期間的產量情況
，公司預計今年下半年HPBC 2.0的產量會有明顯提升。

　　東方盛虹9月以來獲得16家機構調研 。公司表示，今年上半年 ，公司2套產能各20萬噸/年的EVA新裝置建成投產。公司EVA總產能已經達到90萬噸
，行業龍頭地位穩固
。在POE塑料方面，公司10萬噸的POE工業化裝置正在按計劃建設中 ，預計2025年三季度將建成投產。

　　截至今年第二季度末
，有14只光伏概念股獲得社保基金持倉，鈞達股份
、正泰電器、立新能源的持股比例居前 ，均超3% 。

　　從業績數據來看
，獲得社保基金持倉的概念股中，橫店東磁 、艾羅能源
、正泰電器、上能電氣的上半年歸母凈利潤同比呈現增長
。