半導體板塊再起波瀾。

　　今日（9月3日）尾盤集合競價階段，杰恩設計（300668）股價直線拉升 ，該股3分鐘內成交1.17萬手
，股價由跌超3%瞬間拉升至17.71%，收出一根大陽線 。

　　值得注意的是 ，杰恩設計今日成交5273.4萬元
，收盤時最后一筆成交額達到2417.4萬元，占當天成交額的比例達到45.84%
。對于公司股價突然的異動 ，不少投資者在財經論壇發(fā)出“什么情況 ”等疑惑的帖子。

　　公開資料顯示，杰恩設計主要從事市場商務及服務支持業(yè)務 、室內設計業(yè)務 。今年上半年
，公司實現營業(yè)總收入2.34億元，同比下滑8.65%；凈利潤虧損58.87萬元 ，相比去年同期由盈轉虧
。

　　新凱來將參加半導體重要展會

　　2025年9月4日至6日
，第十三屆半導體設備與核心部件及材料展（CSEAC 2025），將在無錫太湖國際博覽中心舉行 ，今年展會主題是“做強中國芯
，擁抱芯世界
”。

　　CSEAC以“專業(yè)化
、產業(yè)化、國際化”為宗旨，是我國半導體設備與核心部件及材料領域最具知名度的年度性展會 。本屆展會目前已有來自歐洲 、亞太等22個國家和地區(qū)的150多家海外企業(yè)主動參展。

　　“全球半導體產業(yè)鏈合作論壇 ”將集結來自全球的半導體產業(yè)領軍人物與權威技術專家 ，通過主題演講
、圓桌對話等方式
，聚焦芯片制造、第三代半導體 、先進封裝等關鍵技術領域
。

　　新凱來近日宣布，將參加此次展會。這家新銳國產半導體設備廠商此前鮮少露面 。2025年3月 ，公司在2025中國國際半導體設備和材料展上發(fā)布了5款工藝設備新品
，包括外延沉積設備EPI（峨眉山）、原子層沉積設備ALD（阿里山）
、物理氣相沉積設備PVD（普陀山）、刻蝕設備ETCH（武夷山） 、薄膜沉積設備CVD（長白山）
。

　　新凱來此前的驚艷亮相，讓整個行業(yè)為之側目 ，也標志著這家低調前行的企業(yè)正式從技術深耕走向了市場臺前。A股市場與之相關的概念股一度受到市場熱炒，包括凱美特氣
、新萊應材、冠石科技 、至純科技等 。

　　今日盤面上
，凱美特氣
、至純科技均一度封住漲停板，收盤時漲幅均有所回落
。新萊應材盤中一度漲超12% ，收盤漲幅3.62%。

　　半導體行業(yè)呈現結構性繁榮

　　2025年上半年
，全球半導體行業(yè)在AI算力需求快速增長、終端智能化加速 、汽車電子復蘇及國產替代深化的多重驅動下，整體呈現結構性繁榮 。

　　世界半導體貿易組織（WSTS）的數據顯示 ，2025年上半年全球半導體市場規(guī)模達到3460億美元
，同比增長18.9%；WSTS同時上調了2025年全年半導體市場規(guī)模至7280億美元，同比增長15.4%
。

　　天風證券表示 ，綜合來看
，2025年全球半導體增長延續(xù)樂觀增長走勢，AI驅動下游增長。同時 ，政策對供應鏈中斷與重構風險持續(xù)升級
，國產替代持續(xù)推進 。

　　長江證券認為，全球半導體行業(yè)庫存延續(xù)去庫存趨勢 ，結合未來AI相關需求可能由AI激活終端需求
、宏觀延續(xù)回暖、行業(yè)庫存低位共振帶來的新一輪成長的樂觀判斷，未來存在需求增長+補庫帶來量價齊升機會的觀點
，半導體行業(yè)中長期值得關注
。

　　機構扎堆看好多股增長潛力

　　據證券時報·數據寶統計，半導體股票今年上半年凈利潤超10億元的有6股 ，分別是北方華創(chuàng) 、中芯國際
、豪威集團、海光信息 、瀾起科技、寒武紀-U。北方華創(chuàng)上半年實現凈利潤32.08億元
，同比增長14.97% 。另外5股上半年凈利潤均實現大幅增長。

　　從未來增長潛力來看，根據5家及以上的機構一致預測 ，今明兩年凈利潤增速均有望超20%的半導體股票有62只
。

　　這62只股票當中
，截至9月3日收盤，滾動市盈率最低的是新潔能 ，為30.85倍。該公司今年上半年實現凈利潤2.35億元
，同比增長8.03% 。

　　興業(yè)證券研報指出，新潔能積極開拓新應用領域 ，機器人和汽車等有望成為未來主要驅動力
。在機器人領域
，公司多款產品已成功導入機器人關節(jié)電機驅動系統，并實現對宇樹科技等頭部機器人客戶的批量供貨。在AI領域 ，公司的相關產品已最終應用于GPU領域海外頭部客戶并實現大批量銷售，且更多料號已通過驗證
，未來將進一步快速增長 。

　　以最新收盤價與機構一致預測目標價相比，18股上漲空間均逾20%
。其中 ，聞泰科技
、中科藍訊、匯頂科技 、華海清科
、峰岹科技等上漲空間靠前。

　　聞泰科技上漲空間達68.87%
，排在首位 。公司今年上半年實現凈利潤4.74億元，同比增長237.36%
。中郵證券研報顯示 ，聞泰科技推進業(yè)務戰(zhàn)略轉型及產品集成業(yè)務的剝離出售
，并于2025年上半年完成三家子公司的出售交割；隨著交割工作的推進，產品集成業(yè)務的出表帶來的投資收益將體現在第三季度。