重磅民生文件：

　　中辦 、國辦印發《關于進一步保障和改善民生著力解決群眾急難愁盼的意見》 。意見從增強社會保障公平性
、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普惠性 、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署 ，提出全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發放給參保人
、合理提高最低工資標準、穩步推進靈活就業人員參加住房公積金制度 、加大保障性住房供給
、新建改擴建1000所以上優質普通高中等多項舉措
。據國新網消息
，國務院新聞辦公室將于2025年6月10日（星期二）上午10時舉行新聞發布會，請國家發展改革委副秘書長肖渭明和教育部、民政部 、財政部
、人力資源社會保障部、國家衛生健康委有關負責人介紹進一步保障和改善民生有關政策情況 ，并答記者問。

　　中美經貿磋商：

　　中美經貿磋商機制首次會議當地時間6月9日下午在英國倫敦舉行 。當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。

　　科技成果轉化：

　　6月9日
，國務院以“深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新融合發展”為主題 ，進行第十四次專題學習
。李強在聽取講解和交流發言后指出
，科技成果轉化連接創新鏈與產業鏈，是科技創新的“最后一公里 ” ，有利于催生新產品 、新產業
、新動能
，形成新質生產力。

　　中國規范稀土出口：

　　中國出臺稀土出口管制新規是對國際通行準則的主動對接，核心法理依據在于稀土物項的“軍民兩用
”屬性 。中國的目標是“規范出口”而非“禁止出口 ” ，是“促進便利合規貿易”
，而非切斷正常商業往來
。中國商務部多次公開明確表態：對于符合規定的申請，中方將依法予以批準。

　　港股邁向技術性牛市：

　　6月9日 ，港股大漲
，恒生中國企業指數與恒生科技指數雙雙自4月低點升逾20%，邁向技術性牛市 。盡管近期市場波動 ，恒生中國企業指數（HSCEI）仍是今年全球表現最好的股指之一
。HSCEI與更廣泛的恒生指數今年以來均上漲約20%。

　　AI+“蘇超
”：

　　為充分發揮人工智能技術對體育領域的支撐賦能作用，蘇州市人工智能行業協會計劃征集人工智能技術賦能蘇州足球隊的創新產品及解決方案
，促進提升訓練水平和競技表現，助力蘇州足球隊在2025年江蘇省城市足球聯賽中爭創佳績 。根據要求 ，創新產品及解決方案需具備實際落地應用條件
，能夠在2025江蘇省城市足球聯賽賽季結束前完成部署并投入使用
。

　　“星鏈”衛星墜落：

　　埃隆·馬斯克的太空探索技術公司發射的“星鏈 ”衛星接連墜落。由美國國家航空航天局（NASA）戈達德航天中心的物理學家丹尼·奧利維拉領導的研究小組對“衛星雨
”進行了研究 。太空探索技術公司于2019年首次發射“星鏈”衛星，2020年僅墜落了兩顆衛星
。但在2021年 ，墜落數量飆升至78顆。此后兩年
，墜落衛星數量基本保持在這個水平（2022年墜落99顆，2023年墜落88顆） 。但去年316顆衛星在大氣層中燒毀。至此 ，“星鏈 ”共損失583顆衛星
。

　　嚴禁銀行送實物攬儲：

　　長三角某地金融監管部門近期下發通知
，明確指出轄內銀行機構不得通過向客戶贈送實物禮品，或者與互聯網平臺合作發放會員福利等方式吸收存款。如有上述情況 ，當地監管要求相關產品須立即暫停發售
，宣傳展示物料同步清理下架，并且存量業務應于2025年底前有序退出 。

　　創新藥持續火爆：

　　近來創新藥的走強 ，在不少市場人士看來，與創新藥出海高景氣密切相關
。華福證券表示
，中國創新藥正在“量變引起質變
”，看好創新藥5—10年的產業趨勢。渤海證券也指出 ，展望后續
，研發創新與國際化進程持續推動創新藥行業蓬勃發展，產業趨勢延續 ，高景氣可期
，建議關注創新藥及相關產業鏈 。

　　新能源車零售數據：

　　乘聯分會數據顯示，5月新能源乘用車國內零售銷量達102.1萬輛 ，同比增長28.2%
，環比增長12.1%；1-5月新能源乘用車國內零售銷量達435.1萬輛，同比增長34.1%
。

　　中央匯金大動作：

　　近日 ，證監會發布消息
，核準中央匯金成為長城國瑞、東興證券 、信達證券
、東興基金、信達澳亞基金 、長城期貨、東興期貨
、信達期貨8家公司實際控制人。這一批復的正式發布，標志著中央匯金金融版圖擴容有了重大進展 。截至今年一季度末 ，中央匯金（含旗下中央匯金資產管理有限責任公司）現身前十大流通股東的股票達到152只，合計持倉市值3.02萬億元
。

　　白酒指數再創年內新低：

　　6月9日
，白酒板塊表現依舊不佳，截至收盤 ，總市值居前的“茅、五 、山
、瀘”均有不同程度下跌。若以指數層面統計
，中證白酒指數不僅續刷年內最低點，同時創去年9月26日以來新低 。從資金面來看 ，白酒板塊近期融資余額略有回流
，截至6月6日數據，白酒板塊（申萬二級）目前融資余額規模331.83億元 ，較5月中旬低點（315.03億元）增長16.8億元
，增幅近5.3%
。

　　豬企股價走高：

　　近日，A股上市豬企2025年5月份銷售簡報集中出爐 ，相關企業生豬銷量和銷售收入表現不一。在豬價低迷之際
，幾家龍頭企業銷量普遍環比有所下滑 。進入2025年6月份，生豬價格進一步小幅走低 ，不過與此同時，一些龍頭上市豬企的股價卻明顯走強
，甚至跑贏同期大盤。方正證券研報認為，當前行業產能調控指向短空長多邏輯 ，短期豬價或承壓震蕩
，但對中長期價格形成支撐
。

　　養老機器人：

　　6月9日，工信部、民政部發布《關于開展智能養老服務機器人結對攻關與場景應用試點工作的通知》 ，《通知》提出
，分階段實施一批智能養老服務機器人攻關和應用試點項目。我國老年人群體越來越龐大，中國智能養老機器人市場規模高速擴張 ，方正證券預計2025年智能養老機器人市場有望達到500億元 。

　　GLP-1類藥物新進展：

　　據美國糖尿病協會（ADA）官網顯示
，其第85屆科學年會將于6月20-23日在美國芝加哥McCormick會展中心舉行，期間將有超過200場專題報告展示糖尿病科學的方方面面 ，尤其是GLP-1類藥物的多靶點升級與減重治療新策略
。信達證券6月8日研報指出
，ADA會議是中國創新藥企業向海外展示GLP-1領域研發實力的重要窗口，有望帶動GLP-1產業鏈相關行情。

　　新消費分歧：

　　伴隨行情的分化 ，新消費的分歧也出現了 。“港股三朵金花 ”兩漲一跌：泡泡瑪特股價從新高走向新高；同樣是股價飆升的蜜雪冰城新進港股通標的；老鋪黃金則失守900港元關口
。股價分化之際，一邊是消費主題基金上新
，公募基金經理稱，消費板塊未來持續向好趨勢不變 ，新消費板塊的想象空間剛剛打開
，泡沫化風險較低；另一邊，也有百億私募喊話 ，新消費股價存在明顯泡沫。

　　蘋果WWDC開幕：

　　北京時間6月10日凌晨1點
，蘋果全球開發者大會（WWDC 2025）在庫比蒂諾蘋果總部召開 。蘋果公司表示，即將面向開發者推出蘋果智能模型；確認操作系統即將重新設計
。今年Apple智能將支持更多語言 ，同時蘋果將允許直接訪問位于Apple智能核心的設備端大語言模型。蘋果公司稱
，將ChatGPT圖像生成加入到Image Playground功能中 。

　　華為披露昇騰算力基礎設施：

　　華為團隊針對昇騰算力集群基礎設施，提出了針對超節點高可用 、集群線性度
、萬卡集群訓練快速恢復、萬億MoE模型推理容錯 、集群故障感知及感知診斷
、集群仿真建模、框架遷移等方面的全維度創新方案
。隨著新型應用快速變化 ，硬件系統持續創新
，系統架構不斷演進，工程能力走向智能化 ，未來算力基礎設施的演進將走上算法-算力-工程協同進化的道路。

　　火山引擎重磅大會：

　　6月11日至12日，火山引擎即將在北京舉行2025原動力大會 。據火山引擎透露
，此次大會上，豆包家族將全線升級。從議程來看 ，大會主論壇主要包括三部分：新品發布 、AI Coding與AI Agent
。此外
，技術主論壇及分論壇還將涉及AIoT硬件
、AI應用、AI視頻 、大模型安全等多方面內容。

　　中科曙光：海光信息、中科曙光雙雙公告披露換股吸收合并預案，公司股票均將于6月10日開市起復牌 ，預案顯示
，本次交易的具體實現方式為海光信息換股吸收合并中科曙光 。據了解，海光信息的換股價格為143.46元/股 ，中科曙光的換股價格為79.26元/股
。本次換股吸收合并中
，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合并中科曙光的成交金額，約為1159.67億元。

　　菲林格爾：公司股票自2025年5月30日以來大幅上漲 ，多次觸及股票交易異常波動
，公司股價已嚴重偏離基本面，為保護投資者利益 ，公司將就股票交易情況進行核查 。公司股票自2025年6月10日開市起停牌，自披露核查公告后復牌
。

　　海辰藥業：公司雖通過控股子公司安慶匯辰與賽科動力設立合資公司
，切入固態電池粘結劑業務領域，但相關業務暫未形成收入 ，對公司整體業績暫不構成重大影響。受宏觀經濟
、行業政策、市場環境變化等因素的影響
，該項目亦存在產業化 、商用化不及預期的風險 。

　　金陵體育：公司可轉債于2025年6月5日至6月9日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到39.14%，屬于可轉債交易異常波動的情況
。近期 ，江蘇省城市足球聯賽的火爆情緒蔓延至A股市場
，公司股票波動嚴重異常，存在市場情緒過熱的情形 ，可能存在非理性交易行為
，交易風險較大，存在下跌的風險。

　　共創草坪：公司股票自5月30日起已連續6個交易日觸及漲停 ，股價累計上漲73.79%
，累計換手率高達12.73% 。近期公司股票價格大幅攀升，換手率和成交額急劇放大 ，遠高于前期水平，短期漲幅嚴重偏離同期上證指數
，非理性波動特征突出，存在市場情緒過熱情形
。另外 ，國內運動草占主營業務收入的比重較低
，并非公司收入的主要來源，國內相關足球體育賽事的舉辦對公司經營活動和經營業績的影響較小。

　　新華錦：公司與顏禹科技
、錦躍齊驅于2025年5月13日合作成立了錦鵬機器人（深圳）有限公司（簡稱“錦鵬機器人
”） ，錦鵬機器人注冊資本5000萬元
，公司持股51%，目前該公司尚處于產品研發階段 ，其推進或實施存在不確定性
，對公司營業收入、利潤增長暫無實質或重大影響 。顏禹科技 、錦躍齊驅
、錦鵬機器人與公司控股股東之間無業務合作事項、無投資意向。

　　江南新材：公司銅基新材料產品客戶主要為PCB生產商，部分公司客戶為英偉達供應商 ，公司不直接供貨英偉達
。

　　楚天龍：公司關注到近期市場對數字人民幣 、穩定幣關注度較高
，近年來公司積極探索并推動數字貨幣橋落地場景
、智能合約設計、跨境結算優化等項目，但面臨新技術研發及商業應用不達預期的風險 ，部分項目或產品的應用場景 、市場規模尚存在較大不確定性，存在商業應用不達預期的風險。

　　南芯科技：公司已有相關AI電源產品正在市場推廣
，未來將會有更多的AI電源產品面市 。另外，公司目前已有多個產品品類如DC-DC
、Charger、鋰電保護 、無線充電等芯片產品應用于智能手表/手環、TWS
、VR/AR設備等終端產品 ，未來公司將進一步加強在可穿戴設備市場的產品布局
，積極把握“AI+”的終端設備發展新趨勢
。

　　四方精創：公司FINNOSafe合規Web3平臺，支持多種虛擬資產的發行、通證化 、交易和支付 ，以及托管等
，能支持穩定幣發行人及市場參與者相關業務的發展。

　　芯原股份：公司超低能耗且高性能的神經網絡處理器（NPU）IP現已支持在移動端進行大語言模型（LLM）推理，AI算力可擴展至40TOPS以上 ，能滿足移動平臺日益增長的生成式AI需求
，為AI PC等終端設備提供算力支持 。

　　邁信林：公司控股子公司瑞盈智算
、瑞芯智能與北京城建分別簽署了1份《基礎算力服務合同》
。合同標的為瑞盈智算、瑞芯智能向北京城建提供高性能服務器集群，用于基于openCL的仿真模型推理。另外 ，瑞盈智算與北京京儀簽署了2份合同
，分別為《工業智算基礎算力服務合同》《通用AI智算中心基礎算力服務合同》，合同標的為瑞盈智算向北京京儀提供高性能服務器集群 ，用于北京京儀自研環保治理層面垂類大模型的推理應用 。4份合同累計簽訂金額為11.84億元
。

　　孚能科技：孚能科技自2012年起便開始布局eVTOL動力電池的研發，2020年完成樣品供應
，2022年實現第一代產品量產裝機與第二代產品體系驗證，并助力客戶成為首個獲得FAA適航證的eVTOL公司。目前 ，公司供應美國頭部eVTOL公司的電池已進入美國聯邦航空管理局（FAA）的第四階段認證
，目前進展順利 。

　　凱淳股份：擬將回購股份價格上限由不超過26.625元/股（含）調整為不超過40元/股（含），調整生效日期為2025年6月10日
。

　　新筑股份：公司擬向蜀道軌交集團出售川發磁浮100%股權 、對川發磁浮享有的債權以及其它與軌道交通業務有關的部分資產 ，擬向四川路橋出售新筑交科100%股權以及其它與橋梁功能部件業務有關的資產和負債；同時
，公司擬向蜀道集團發行股份及支付現金購買四川蜀道清潔能源集團有限公司60%股權并募集配套資金。此次交易價格尚未確定，預計將構成重大資產重組 。

　　海南發展：公司擬以現金方式收購杭州網營科技股份有限公司（簡稱“網營科技 ”）51%的股份 ，交易價格4.38億元。交易完成后
，網營科技將成為公司的控股子公司
。

　　億緯鋰能：為進一步提高資本實力和綜合競爭力，提升國際化品牌形象 ，滿足國際業務發展需要
，公司擬發行H股股票并在香港聯交所主板掛牌上市。公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市 。本次發行上市尚需提交公司股東大會審議 ，并需要取得相關政府機關
、監管機構、證券交易所批準 、核準或備案
。

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　　Shibor：6月9日，隔夜shibor報1.3780%
，下跌3.3個基點；7天shibor報1.4970%，下跌0.3個基點；3個月shibor報1.6490% ，下跌0.2個基點。

　　歐債：周一歐市尾盤
，英國10年期國債收益率跌1.2個基點，報4.632% 。德國10年期國債收益率跌0.9個基點 ，報2.567%
，同樣是在歐元區，法國10年期國債收益率跌0.4個基點 ，意大利10年期國債收益率跌1.4個基點
，西班牙10年期國債收益率跌0.8個基點，希臘10年期國債收益率跌1.0個基點
。

　　美債：周一紐約尾盤 ，美國10年期基準國債收益率下跌3.18個基點
，報4.4738%，日內交投于4.5156%-4.4678%區間 ，北京時間20:56漲穿6月6日發布美國非農就業報告之后出現的當天頂部4.5116%。兩年期美債收益率跌3.32個基點，報4.0034%
，日內交投于4.0325%-3.9909%區間，非農日也曾漲至4.0407% 。20年期美債收益率跌3.11個基點 ，報4.9636%；30年期美債收益率跌2.69個基點
，報4.9397%
。三年期美債收益率跌3.99個基點，五年期美債收益率跌3.86個基點 ，七年期美債收益率跌3.68個基點。三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌3.904個基點
，報+11.797個基點 。02/10年期美債收益率利差漲0.344個基點，報+46.832個基點
。美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率跌2.81個基點 ，報2.1521%。

　　國內期貨：6月9日
，國內商品收盤期貨漲跌不一，紙漿
、工業硅漲超2% ，滬銀、苯乙烯 、原油
、玻璃漲超1%
，跌幅方面，蘋果跌超3% ，集運歐線、多晶硅跌超2%，尿素 、滬鋅、燒堿
、PTA、氧化鋁 、焦炭
、雞蛋跌超1% 。

　　國際黃金：COMEX黃金期貨當月連續合約上漲8.3美元
，漲幅0.25%，報3354.9美元/盎司。

　　國際原油：國際油價9日上漲 ，截至當天收盤
，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格上漲71美分，收于每桶65.29美元 ，漲幅為1.10%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲56美分
，收于每桶67.04美元，漲幅為0.86%
。

　　國際金屬：LME期銅收漲100美元 ，報9793美元/噸。LME期鋁收漲28美元
，報2479美元/噸 。LME期鋅收跌16美元，報2650美元/噸
。LME期鉛收漲8美元 ，報1986美元/噸。LME期鎳收跌66美元
，報15421美元/噸 。LME期錫收漲366美元，報32709美元/噸
。LME期鈷收平 ，報33335美元/噸。

　　國際農產品：周一紐約尾盤，彭博谷物分類指數下跌1.42%
，報30.7198點，北京時間14:11漲至31.2973點刷新日高 ，隨后持續走低 。CBOT玉米期貨跌2.15%
，報4.33美元/蒲式耳
。CBOT小麥期貨跌2.25%，報5.4225美元/蒲式耳。CBOT大豆期貨跌0.12% ，報10.5575美元/蒲式耳
，豆粕期貨跌0.20%，豆油期貨跌0.21% 。ICE原糖期貨漲1.27% ，ICE白糖期貨漲1.76%
。ICE阿拉比卡咖啡期貨漲1.06%
，咖啡“C
”期貨漲1.18%。羅布斯塔咖啡期貨漲2.28% 。紐約可可期貨漲0.82%，報9519美元/噸。倫敦可可期貨漲0.30%
。ICE棉花期貨漲0.19%。

　　人民幣：6月9日 ，在岸人民幣北京時間16:30收報7.1838
，較上一交易日上漲9點 。離岸人民幣北京時間18:00報7.1829，較上一交易日上漲26點
。在岸/離岸人民幣北京時間18:00價差為9點。

　　人民幣外匯掉期：6月9日 ，截至北京時間16:30，美元兌人民幣6個月掉期報-1011.00點
，美元兌人民幣1年掉期報-2073.50點 。

　　美元：美元指數9日下跌，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.25% ，在匯市尾市收于98.939
。截至紐約匯市尾市
，1歐元兌換1.1428美元，高于前一交易日的1.1397美元；1英鎊兌換1.3563美元 ，高于前一交易日的1.3530美元。1美元兌換144.56日元
，低于前一交易日的144.85日元；1美元兌換0.8213瑞士法郎，低于前一交易日的0.8222瑞士法郎；1美元兌換1.3677加元 ，低于前一交易日的1.3696加元；1美元兌換9.5872瑞典克朗
，低于前一交易日的9.6428瑞典克朗 。