周末，芯片領域傳來多則重磅消息！

　　11月9日 ，有媒體報道稱，存儲芯片大廠閃迪（SanDisk）大幅上調NAND閃存合約價格
，漲幅高達50%。

　　在美股市場上，閃迪11月7日因數(shù)據(jù)中心存儲芯片銷售強勁而大漲超15% ，股價再創(chuàng)歷史新高 。閃迪表示
，預計NAND產品供不應求持續(xù)至2026年底，數(shù)據(jù)中心將成為NAND最大應用市場。

　　另外 ，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛近日表示
，Blackwell芯片需求非常強勁
。當被問及存儲芯片短缺問題時，黃仁勛稱 ，整個產業(yè)正在強勁增長
，所以會出現(xiàn)“各種不同東西的短缺 ”。

　　此外，據(jù)彭博社報道 ，AI巨頭OpenAI致函美國白宮科學與技術政策辦公室（OSTP）
，呼吁美國政府將芯片法案的稅收抵免擴大至AI數(shù)據(jù)中心 。

　　漲價50%

　　據(jù)多家媒體報道，閃存龍頭企業(yè)閃迪（SanDisk）11月大幅調漲NAND閃存合約價格 ，漲幅高達50%
。這一舉措凸顯出存儲市場的供應緊張，主要受人工智能數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)爆發(fā)及晶圓供應嚴重受限的雙重驅動。

　　報道指出
，其漲價消息引發(fā)整個存儲供應鏈震動，導致創(chuàng)見 、宜鼎國際與宇瞻科技等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價 。其中 ，創(chuàng)見自11月7日起暫停報價交貨
，理由為“預期市場行情將繼續(xù)向好”，言外之意即是“價格還可能進一步上漲
”
。

　　近日 ，閃迪公布的2026財年第一財季（截至2025年10月3日）業(yè)績超出市場預期
，刺激該公司股價在11月7日大漲超15%，總市值創(chuàng)歷史新高至351億美元。今年年初以來 ，閃迪股價累計漲幅超過560% 。

　　具體業(yè)績方面
，第一財季，閃迪的營業(yè)收入為23.1億美元 ，同比增長22.6%
，環(huán)比增長21%，高于分析師預期的21.5億美元；GAAP凈利潤為1.12億美元 ，同比下降47%，環(huán)比大增587%；GAAP每股收益為0.75美元
，同比下滑49%，環(huán)比大增569%；調整后每股收益為1.22美元 ，遠超分析師預期的每股收益0.88美元
。

　　閃迪表示
，第一財季NAND產品需求超過了供應，庫存周轉天數(shù)從135天減少到115天 ，預計這一趨勢將持續(xù)到2026年底。閃迪首席執(zhí)行官David稱
，到2026年，數(shù)據(jù)中心市場將首次成為NAND閃存最大的市場 。

　　閃迪預計第二財季收入將在25.5億至26.5億美元之間 ，高于分析師預期的23.6億美元；預計Non-GAAP攤薄后每股收益將在3.00美元至3.40美元之間
，大幅超越分析師預期的1.82美元
。

　　在閃迪發(fā)布超預期的財報后，至少有11位華爾街分析師上調了其目標價。其中 ，花旗銀行將SanDisk目標價從150美元/股大幅上調至280美元/股 。摩根士丹利分析師約瑟夫·摩爾維持對該股的“增持”評級
，并將目標價從230美元/股上調至263美元/股。摩爾指出：“閃迪在市場高預期下仍交出亮眼成績，數(shù)據(jù)中心業(yè)務的強勁增長勢頭似乎具有持續(xù)性 ，加上供應增長有限，這輪上升周期似乎才剛剛開始
。 ”

　　英偉達、OpenAI新動向

　　日前
，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛表示，公司最先進的Blackwell芯片正面臨“非常強勁的需求
” ，因此對臺積電晶圓的需求也在增長。

　　黃仁勛稱：“英偉達制造GPU
，我們也制造CPU
、網絡設備、交換機，所以有很多與Blackwell相關的芯片 。而且公司也正在下一代Rubin芯片上很努力
。”臺積電首席執(zhí)行官魏哲家透露 ，黃仁勛“確實提出了晶圓需求 ”
，但具體數(shù)量屬于商業(yè)機密。

　　當被問及存儲芯片短缺問題時，黃仁勛表示 ，整個產業(yè)正在強勁增長
，所以會出現(xiàn)“各種不同東西的短缺
” 。他補充道：“我們擁有三家卓越的存儲器制造商——SK海力士 、三星和美光，它們都已大幅提升產能來支持我們
。”黃仁勛還確認已收到這三家公司的先進芯片樣品。關于可能出現(xiàn)的存儲器漲價問題 ，他表示“這將由企業(yè)自主決定經營策略 ” 。

　　SK海力士近日宣布
，其明年產能已全部售罄，并計劃大幅增加投資 ，預計人工智能熱潮將推動芯片“超級周期
”持續(xù)延燒
。三星電子同樣表示，正就向英偉達供應下一代高帶寬存儲器HBM4進行“密切磋商”。

　　值得關注的是
，AI巨頭OpenAI也有大動作傳出 。據(jù)彭博社11月8日消息，OpenAI致函美國白宮科學與技術政策辦公室（OSTP） ，呼吁政府擴大《芯片與科學法案》（Chips Act）下的稅收抵免范圍
，將原本面向半導體制造業(yè)的35%稅收抵免延伸至人工智能數(shù)據(jù)中心
、AI服務器生產商及相關電力基礎設施領域
。

　　據(jù)報道，OpenAI的公開信顯示 ，該信件由公司全球事務負責人Chris Lehane于10月27日簽署并寄送給白宮科技政策主任Michael Kratsios。OpenAI在信中指出
，擴大稅收抵免有助于“降低資本成本、減少早期投資風險，并釋放私人資本 ，以緩解基礎設施瓶頸
，加速美國AI產業(yè)建設 ” 。

　　OpenAI認為，AI領域的高成本投資需要公共政策在早期階段發(fā)揮風險對沖作用。OpenAI此前承諾 ，將在未來投入約1.4萬億美元用于數(shù)據(jù)中心與芯片建設
，以支持更先進的AI系統(tǒng)開發(fā)和更廣泛的技術應用
。由于公司尚未盈利，其資金籌措方式引發(fā)了外界關注 ，一些業(yè)內人士批評其部分融資結構“循環(huán)復雜
”。

　　OpenAI在信中還建議，美國政府可通過撥款 、成本分擔
、貸款或貸款擔保等方式
，支持AI產業(yè)的“制造端”，但未具體說明受益企業(yè)類型 。