今日盤中 ，人形機器人概念股表現強勢
，多只個股大幅拉升 。駿鼎達、沃爾德20%漲停，綠的諧波漲超14% ，日盈電子 、鳴志電器
、均勝電子等多股同樣封上漲停
。

　　消息面上，近期機器人行業利好頻出
，催化不斷。9月7日，特斯拉正式開通名為“Tesla AI”的微博賬號 ，并發布首條內容：“我一直在努力改善自己的身材 ”
，配圖為新版Optimus人形機器人 。

　　從已公開圖像來看，Optimus 2.5版本在外觀上更接近人體形態 ，關節設計更為流暢
，金屬外殼更加光滑，外部線纜和執行器數量明顯減少 ，整體結構顯著優化。據teslaoracle報道
，特斯拉已在美國工廠試點生產線上開始生產Optimus 2.5機器人，推進速度超預期
。

　　國內市場方面 ，機器人企業近期動作頻頻
，機器人企業新訂單與資本運作雙雙推進。智元機器人預中標湖北人形機器人創新中心項目，優必選則簽署了一筆2.5億元的具身智能人形機器人及解決方案采購合同 。此外 ，宇樹科技于9月2日在社交平臺透露，預計2025年第四季度正式提交IPO申請文件
，進一步提振市場對行業成長性的預期
。

　　行業發展前景方面，《人形機器人產業研究報告》指出 ，2024年中國人形機器人市場規模預計約為27.6億元
，到2029年有望迅速增長至750億元，約占全球市場的32.7% ，2035年更可能突破3000億元
，顯示出一條極具爆發力的成長賽道正在形成。

　　機構觀點方面，中信建投證券表示 ，特斯拉Optimus始終是機器人行情的核心
，前期量產波折后對于明年展望逐步清晰，將利好板塊β表現；此外馬斯克巨額薪酬計劃中也提及產品目標之一為累計交付100萬臺機器人 ，進一步表明特斯拉將在該領域繼續深耕；后續V3的發布以及量產推進也值得關注 。此外
，國產鏈條下半年來自于資本運作、訂單出貨等消息將不斷催化
。繼續看好板塊整體行情，推薦產業趨勢更優 、放量更快的傳感器、靈巧手
、垂類應用端、國產供應鏈條等環節。

　　信達證券指出 ，2026年人形機器人有望放量 。2025年人形機器人還在做設計升級 、數據積累和泛化訓練
。我們預計2025年底部分工廠應用場景的人形機器人可以定型，行業有望進入銷量上升期
，隨著產業鏈成熟度的提升，我們預計人形機器人的價格也將逐漸下降 ，屆時行業內的供應鏈或將走向集中
，板塊格局的確定性有望得到提升。