今天上午，A股三類板塊相繼發力 。

　　早盤 ，中東局勢緊張
，刺激油氣開采 、航運等板塊大漲
。油氣股方面，泰山石油
、神開股份、山東墨龍漲停 ，新錦動力漲逾14%。港口航運方面
，寧波海運 、連云港
、寧波遠洋、興通股份等多股漲停 。

　　隨后，TMT板塊拉升 ，其中半導體產業鏈發力明顯
。中芯國際 、華虹公司
、北方華創、中微公司等大市值龍頭股均上漲。

　　臨近上午收盤
，大金融發力，銀行 、證券等板塊拉升 。工商銀行、農業銀行
、建設銀行、興業銀行 、浦發銀行
、郵儲銀行盤中股價集體創歷史新高
。其中 ，工商銀行上漲1.49%，日線迎來6連陽
，最新總市值為2.67萬億元，穩居A股第一。

　　三大股指走勢分化 ，截至午間收盤
，上證指數上漲0.15%，深證成指下跌0.16% ，創業板指下跌0.33% 。

　　半導體產業鏈走強

　　今天上午
，半導體產業鏈上漲，光刻機、存儲芯片 、電子化學品等板塊漲幅居前。兩大晶圓代工龍頭股中芯國際
、華虹公司分別上漲3.57%、3.82%
。另外 ，北方華創 、中微公司等設備龍頭股也上漲。

　　分析人士表示
，兩大晶圓代工龍頭股上漲，主要受漲價預期推動 。行業二三季度進入傳統旺季 ，市場需求日趨旺盛
。在供需緊張和成本上升的雙重作用下
，預計晶圓代工行業普遍存在漲價預期。

　　存儲芯片板塊受多家機構看好，主要因素也來自漲價 。業內人士稱 ，自3月起，半導體存儲市場逐步回暖
，存儲芯片漲價延續至二季度，其中DDR4（第四代雙倍數據速率同步動態隨機存取存儲器）產品漲幅顯著
。

　　從行業需求端看 ，全球云廠商支出保持增長是主要推動因素。國信證券研報顯示
，根據市場調研機構Canalys數據，一季度 ，全球云基礎設施服務支出達909億美元
，同比增長21% 。為加速企業大規模采用AI，領先云廠商正加快基礎設施優化 ，通過自研芯片的方式降低AI使用成本
、提升推理效率
。此外
，根據IDC（國際數據公司）數據，2024年下半年以來 ，中國市場出現明顯增長
，進入復蘇階段。

　　機構表示，隨著云計算與互聯網廠商資本開支增長與自研需求提升 ，存儲需求同步增長，在此窗口期進入頭部客戶具備定制化存儲服務能力的廠商
，有望持續受益 。

　　從供給端看，各大存儲晶圓原廠陸續宣布新一輪減產或控產計劃
。業內人士稱 ，今年4月
，韓系兩大存儲原廠三星、SK海力士先后宣布DDR4生產線將逐步關停，資源全力押注高端產品。隨后 ，美光表示
，消費性 、PC及數據中心用DDR4 DRAM將進行縮產或減產 。

　　對于整個半導體產業鏈，分析人士表示 ，行業有望迎來宏觀政策周期
、產業庫存周期、AI創新周期共振下的“估值擴張”行情。

　　固態電池板塊上漲

　　最近固態電池板塊表現活躍
，今天上午，板塊再度上漲 ，騰遠鈷業 、泰和科技等個股大漲
。

　　產業政策積極引導
，低空經濟、具身智能等新興產業帶來增量需求，固態電池行業有望保持快速的發展趨勢。

　　固態電池可分為半固態和全固態電池 。業內人士表示 ，半固態電池量產+應用已取得進展，2025年出貨有望超10GWh
。

　　至于全固態電池
，銀河證券表示，全固態電池產業化落地難度高 ，材料方案優化空間大
，原理上需突破核心界面問題，試線走向規模量產需克服安全環保
、一致性等問題 ，綜合看
，樂觀預期2027年頭部企業實現穩定生產、裝車驗證。

　　機構表示，固態電池有望保持鋰電行業主線方向 ，產能落地 、裝車驗證
、材料突破等催化事件不斷
，建議關注相關設備、電芯及材料企業 。