剛剛結束的COMPUTEX電腦展上 ，英偉達CEO黃仁勛笑著對聽眾說
，“你（芯片）買得越多，賺得越多 。”引來一陣笑聲
。

　　這句話的背景是 ，全球科技廠商在AI熱潮下繼續重金投入建設數據中心或算力中心。黃仁勛在演示文檔上寫著
，英偉達正在驅動全球萬億美元級別的企業AI IT投資 。

　　數據中心建設熱潮下，現在看來 ，AI算力需求的變化與年初一些業內人士預計的不太一樣
。DeepSeek對訓練算力資源的節約，并未讓整體算力需求減少。

　　不過
，還有一個變化發生了，隨著DeepSeek推動AI走向應用 ，用于推理的AI芯片占比正在升高 。

　　市場研究機構IDC中國副總裁周震剛告訴第一財經記者
，2024年中國數據中心加速卡中已有半數以上是推理卡，DeepSeek出現后 ，今年推理芯片占比預計還會增加。

　　這種芯片結構變化
，可能會對AI芯片市場造成深遠影響，特別是在中國市場
。推理環節對AI芯片性能等的要求較低 ，國產AI芯片也可以使用
，在英偉達出口受到限制的情況下，可能促成國內AI芯片的組成發生變化。

　　周震剛透露 ，去年國內數據中心加速卡市場中
，國產算力占比大約三成，預計今年上半年占比應該會超四成 。

　　第一財經記者了解到 ，這波數據中心或算力中心建設潮中，需求方來自高校、企業等
，AI應用十分多元
。而面向算力需求的變化，已有算力中心在計劃調整芯片 ，使芯片組成更加多元 、向模型推理傾斜。

　　算力需求來自哪里

　　數據中心或算力中心建設還在進行 。IDC數據顯示
，中國加速計算服務器市場出貨量2024年同比增長97.3%，預計2025年增長52.9%
。

　　在中國招標投標公共服務平臺 ，第一財經記者以智算中心為關鍵詞搜索中標信息發現
，截至今年5月26日，今年國內智算中心中標信息123條 ，是去年前5個月的2.2倍。這些信息圍繞智算服務器設備采購
、運維服務、電力模塊采購 、勘探
、基建供配電工程施工等 。

　　從中標信息數量看
，國內智算中心建設提速是持續的過程
。2023年國內智算中心中標信息53條，2024年猛增至213條。2024年上半年中標信息71條 ，下半年增加至142條
，顯示當年建設項目也在增多 。

　　記者了解到，一些企業和高校有了更多算力需求 ，部分高校自購算力卡，部分購買云算力或超算中心算力
。

　　香港科技大學馮諾依曼研究院院長賈佳亞告訴第一財經記者
，學校此前購買了一批英偉達H800計算卡，香港只有香港科技大學有相對較多的H800 ，這是能將該研究院做成較大規模的背景。即便如此
，有算力提供方告訴記者，該校在訓練大模型 ，需求比較大
，自己的算力不夠，也需要其他算力來源 。

　　近日華東理工大學則與騰訊云合作 ，推動AI與學科融合及科學研究降本增效等。該校副校長王慧鋒告訴記者
，高校科研對AI算力的需求增長是必然，該校也在探索AI+科學研究 ，例如有化學老師將AI算法用于鋰電池催化設計
，并將設計理念提煉出來做成智能體知識庫，用于實踐教學
。目前學校采用混合云架構 ，部分算力本地化部署，另有大量計算放到云上
，上云而不是完全自建機房的做法成本更優。王慧鋒告訴記者，考慮到需求和數據安全等 ，目前高校采用私有和混合架構的模式是主流 。

　　去年12月
，香港規模最大的數碼港人工智能超算中心投入服務，香港為申請使用者提供資助
。記者了解到 ，申請使用該超算中心首階段算力的主體就包括大學和科研機構。

　　數碼港行政總裁鄭松巖告訴記者
，該超算中心目前有1300PFLOPS算力，第二階段規劃算力是1700PFLOPS ，今年10月該超算中心算力將提升到3000PFLOPS 。目前已審批通過10個申請
，這些申請來自大學、科研機構 、企業，用途包括學術研究、生物醫療
、材料分析、大模型應用等 ，到本月底
，第一階段的算力使用率將超95%，預計接下來的申請會越來越多
。

　　“一些大學在做教學相關項目 ，一些在研究可商業化的項目。有的大學在研究生物科學相關領域，也需要比較大的算力 。目前不少大學是以開發項目為主來申請
，個別大學會捆綁幾個小項目一起申請，讓學生做一些研究
。現在有算力基本是先到先得。 ” 鄭松巖表示 。

　　企業也需要算力
。鄭松巖告訴記者 ，企業應用處于剛開始嘗試的階段
，可以感受到很多企業還沒有下很大決心要完成整個機構的轉型，或為此擬定非常嚴格的時間節點。“前段時間處于一種想用AI ，但很多企業還沒啟動的階段 。很多企業都想用AI來提高效率 、降低成本
，但AI要直接嵌入企業日常流程中，企業實際上缺乏相應人才配套。
”鄭松巖表示 ，香港的人工智能應用爆發期還沒到來
，隨著業界對AI越來越熟悉，接下來預計應用會越來越多
。

　　算力向推理傾斜

　　DeepSeek帶來的算力需求增長 ，是大模型推理對大模型訓練的一場“勝利”。過去兩年
，大模型業界最受關注的一直是訓練環節 。但開源且性能出眾的DeepSeek-R1面世后，更多人開始真正將大模型用起來 ，促使推理需求增長
。

　　這讓一些適合推理的芯片用了起來。周震剛向記者表示，去年國內互聯網公司
、電信運營商采購了大量國產算力卡
，但去年采購方發現，國產算力資源不是很好出售 。而隨著今年上半年DeepSeek應用推開 ，尤其是國產算力適配DeepSeek后
，此前它們采購的國產算力在今年第一季度已經被DeepSeek占有了
。目前電信運營商已在建設新的大規模算力中心，包括基于國產算力的萬卡集群。

　　騰訊是國內最早接入DeepSeek的互聯網廠商之一 。該公司在5月的業績交流會上釋放過推理需求增長的信號
。

　　騰訊管理層表示 ，騰訊有足夠的高端芯片來繼續訓練模型
，公司看到對GPU更大的需求是在推理側。用戶推理需求逐漸增長，推理token（詞元）的需求比之前預計的更多 ，AI需求已經超過了GPU資源（所能提供的算力） 。

　　周震剛也發現
，DeepSeek出現確實讓算力需求改變了，主要是改變了算力需求的結構
。他告訴記者 ，2024年
，中國數據中心加速卡有57.6%是推理卡，33%是訓練卡。而在DeepSeek出現后 ，一些小型公司的算力從訓練轉到推理 。騰訊、百度這類平臺接入DeepSeek也大大推動了推理芯片的增長，因此預計2025年推理芯片占比還會進一步大幅增加。

　　鄭松巖告訴記者
，數碼港的人工智能超算中心也在考慮改變算力組成
。

　　“一開始我們主要面向模型訓練需求，包括很多大學那時候要做模型訓練 ，但實際上
，近一年來模型變化很大。 ” 鄭松巖告訴記者，此前很多機構在做基礎大語言模型 ，但在DeepSeek出來后放棄了這一路線
，轉向使用DeepSeek等基礎大模型，“我們認為未來做基礎大模型的團隊會逐漸減少 ，轉向以推理為主
，人工智能超算中心的第二階段正在建構中，接下來做安裝 、配置
、設計時會更多考慮這部分需求 。
”

　　鄭松巖告訴記者 ，推理環節對芯片算力的要求相對沒那么大
，因此，算力不及英偉達H100、H800的芯片都有可能引進
。

　　芯片組成變了

　　推理需求增長讓國產算力站上競技的舞臺了。

　　周震剛告訴記者 ，2022年和2023年，英偉達占中國數據中心加速卡市場的85%~90%
，國產算力沒有太大空間，但在美國政策 、國內市場變化等因素影響下 ，國產算力占比已有大幅提升 。

　　具體而言
，2024年中國數據中心加速卡市場中，有65.2%是英偉達 ，34.6%是國產算力
。“我們現在看到
，今年上半年國產算力占比應該會超四成，很可能在很短的時間內 ，國產算力會成為主流
，占比超50%。這個比例在兩年前是無法想象的 。”周震剛表示
。

　　在大模型算力需求以訓練為主的時候，之所以國產芯片還難以挑戰英偉達的地位 ，既有英偉達芯片算力高
、生態好、集群大等原因
，也有訓練難以兼容異構芯片的原因。周震剛向記者解釋，訓練時難以同時用英偉達+國產芯片組成的資源池 ，只能將訓練分成兩部分，一部分用英偉達卡
，一部分用國產卡，但這種訓練的效率較低 ，因此大部分訓練現在仍跑在英偉達卡上
，只有少數AI廠商基于國產卡算力平臺，更多廠商還是在用國產芯片做測試性工作 ，作為備用方案 。但推理可以跑在國產芯片上
，“可以根據需求，把面向某個應用的推理或面向某個區域用戶的推理放到國產芯片上 ，可以這么分解
。 ”

　　“過去別人會問（國產芯片廠商）
，你跟英偉達H100相比優勢在哪里 、性價比如何
、生態能否兼容？現在這些問題已經沒有太大影響了。”有業界分析人士向記者形容，云廠商或AI廠商現在需要英偉達之外的更多國產芯片方案 。除了華為與運營商合作 ，其他國內芯片廠商也基本都有芯片出來了
，云廠商也在推進自研。周震剛表示，今年一季度需求火熱的DeepSeek一體機中 ，英偉達芯片占比還是較大，但已有不少基于寒武紀、沐曦等國產芯片
。

　　需求也反映在國產AI芯片廠商業績上。此前陷于虧損的寒武紀
，2024年第四季度開始盈利 。今年第一季度，寒武紀營收11.11億元 ，接近去年全年營收
，凈利潤3.55億元，實現同比扭虧
。

　　還有算力中心正在考慮國產芯片方案 ，鄭松巖告訴記者
，推理不需要用到太“高級
”的芯片。數碼港有一個人工智能實驗室，正在測試不同的芯片 ，除了英偉達
，還測試國產的華為 、沐曦、壁仞
、昆侖芯等 。同時，實驗室也在測試異構算力調度平臺 ，希望能通過一個平臺統一調度不同芯片算力
。

　　騰訊高管則在5月的業績交流會上表示
，公司會同時看進口芯片和國內市面上可用的芯片，在某些情況下 ，其中一些芯片能做較小模型的推理。

　　作為AI芯片巨頭，英偉達近期感到緊張不是沒有道理的 。今年4月
，英偉達公告稱，美國政府已告知 ，對于H20芯片及達到H20內存帶寬等的其他芯片
，若出口至中國等國家和地區需獲得許可證
。H20是英偉達針對中國市場推出的“特供”版本。

　　黃仁勛近日表態稱，這種人工智能芯片出口管制是失敗的 ，“事實證明
，最初制定人工智能擴散規則的那些基本假設存在根本性缺陷 ” 。他表示，英偉達在中國市場的份額已從美國前總統拜登執政初期的95%降至目前的50%
。中國人工智能市場規模可能在未來兩到三年內達到約500億美元 ，對一家美國公司來說
，無法進入這一市場將是巨大的損失。

　　英偉達還在嘗試應對中國市場上的競爭 。近日有消息稱，英偉達擬新推出一款面向中國市場的AI芯片 ，采用最新的Blackwell架構
，定價低于H20，最早于今年6月量產 ，英偉達官方尚未證實該消息。

（文章來源：第一財經）