在中國量化私募的整體版圖中 ，上海無疑占據(jù)著核心地位 。根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，截至今年9月底
，全國共計851家量化私募機構(gòu)，其中上海地區(qū)多達335家 ，占比近四成。同時
，在所有管理規(guī)模在50億元以上的量化私募中，有40家將總部設(shè)在上海 ，數(shù)量遙遙領(lǐng)先于北京、深圳等地
。

　　這一顯著的集聚效應(yīng)并非偶然
，而是政策引導(dǎo) 、基礎(chǔ)設(shè)施完備與人才供給三方面協(xié)同作用的結(jié)果。上海作為國家級金融中心，不僅具備穩(wěn)定的監(jiān)管和激勵政策 ，還擁有上交所、中金所等關(guān)鍵交易場所
，為高頻交易和算法策略提供了近距離
、低延遲的運行環(huán)境 。此外，復(fù)旦大學(xué)、上海交大等一流高校以及海歸人才的持續(xù)流入 ，也持續(xù)為本地量化機構(gòu)注入研發(fā)活力
。

　　業(yè)績方面
，分布于上海不同區(qū)域的量化私募在收益表現(xiàn)上也呈現(xiàn)出一定的分化趨勢。

　　浦東新區(qū)：超三分之一頭部量化聚集，“東岸集群”成型

　　浦東新區(qū) ，毫無懸念地成為上海量化私募最密集的區(qū)域 。數(shù)據(jù)顯示，截至9月底
，浦東新區(qū)共有179家量化私募機構(gòu)，其中22家管理規(guī)模超過50億元 ，更有千衍 、黑翼
、千象、蒙璽 、天演等14家百億量化巨頭入駐
。陸家嘴金融城和前灘板塊成為名副其實的量化心臟地帶
，承載著一半以上上海大型量化機構(gòu)的辦公場所。

　　浦東集聚效應(yīng)的背后，是量化交易對基礎(chǔ)設(shè)施的極致依賴 。從源深路到銀城中路 ，再到世紀大道
，這些靠近核心交易所的地理位置，為高頻策略提供了天然低延遲優(yōu)勢
。在策略分布上 ，浦東共有94家專注股票策略
、42家涉足期貨及衍生品、23家聚焦多資產(chǎn)配置
，展現(xiàn)出更偏機構(gòu)化和全品類布局的特征。

　　從業(yè)績表現(xiàn)來看，浦東量化私募的整體收益實力不容小覷 。87家有業(yè)績記錄的私募 ，共計307只產(chǎn)品今年前三季度收益均值為22.01%
。其中
，穩(wěn)博投資 、天演資本與金戈量銳位居前三。

　　穩(wěn)博投資尤為引人注目，公司辦公地址位于源深路平安財富大廈 ，由兩位交大校友聯(lián)合創(chuàng)辦 。今年前三季度旗下7只產(chǎn)品收益均值高達45.19%，其中穩(wěn)博小盤激進擇時指增1號收益更是沖上65.43%。

　　天演資本緊隨其后
，辦公地位于海陽西路，旗下12只產(chǎn)品前三季度平均收益為40.89% ，天演賽能今年前三季度收益高達47.66%
，表現(xiàn)較為突出
。創(chuàng)始人謝曉陽曾就讀劍橋大學(xué)和倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院，帶領(lǐng)團隊構(gòu)建出涵蓋股票策略
、套利、管理期貨等多維體系。金戈量銳的成績也頗為穩(wěn)健 ，成為浦東另一實力代表 。

　　虹口區(qū)：老將新銳共舞
，“北岸之環(huán) ”穩(wěn)定輸出

　　浦東北對岸的虹口區(qū)，是另一個量化私募的重量級聚落
。數(shù)據(jù)顯示 ，截至9月底
，虹口共有量化私募40家，其中10家管理規(guī)模在50億元以上 ，百億量化代表包括鳴石基金 、明汯投資
、啟林投資、量派投資等
，基本形成了北岸金融集聚帶的雛形。

　　從策略結(jié)構(gòu)來看，虹口區(qū)內(nèi)的21家機構(gòu)主攻股票策略 ，期貨及衍生品策略占據(jù)12席，多資產(chǎn)策略則較少
，僅有5家 。從地理分布看，東大名路 、東長治路、四川北路成為量化機構(gòu)扎堆的核心街區(qū)
。

　　虹口量化機構(gòu)的整體業(yè)績表現(xiàn)相對浦東更具彈性。今年前三季度 ，21家有記錄的機構(gòu)合計78只產(chǎn)品的平均收益為23.20% 。表現(xiàn)最亮眼的是上海陶山私募
、鳴熙資本和明汯投資
。

　　其中
，陶山私募以42.59%的收益均值登頂，核心產(chǎn)品陶山天時復(fù)利價值回報B類前三季度收益高達51.50%。創(chuàng)始人團隊具備海外對沖基金背景 ，主力投研成員則來自清北復(fù)交及海外高校 。鳴熙資本則延續(xù)其銳意風格
，旗下6只產(chǎn)品平均收益達39.47%；明汯投資也穩(wěn)扎穩(wěn)打，13只產(chǎn)品收益均值為37.14%
。

　　虹口區(qū)域還有一個細節(jié)值得關(guān)注：量魁私募和文諦資產(chǎn)兩家中型機構(gòu)均入駐前海人壽金融大廈 ，且今年前三季度收益均有不俗表現(xiàn)
，顯示出虹口正在成為中型量化新銳孵化的重要溫床。

　　徐匯與其他區(qū)域：分布分散但潛力涌現(xiàn)，黑馬頻出

　　與浦東、虹口的集中分布不同 ，徐匯區(qū)和其他區(qū)的量化私募更呈現(xiàn)出點狀突破特征 。截至9月底
，徐匯共有31家量化私募，50億以上機構(gòu)5家 ，百億量化代表包括金锝 、銳天
、衍復(fù)投資。從地址上看，龍耀路一帶成為聚集地
。

　　徐匯的業(yè)績表現(xiàn)也在穩(wěn)步抬升。數(shù)據(jù)顯示
，16家有記錄的私募共56只產(chǎn)品，前三季度收益均值達25.22% ，位列四大區(qū)域之首 。冠軍由上海紫杰私募奪得
，旗下5只產(chǎn)品收益均值為37.93%
。衍復(fù)投資則憑借其在指數(shù)增強領(lǐng)域的積淀，以31.04%的收益均值位列第二 ，代表產(chǎn)品衍復(fù)專享小市值指數(shù)增強2號更取得54.27%的收益
，顯示出對中小市值標的的精準捕捉能力。

　　而在黃浦、靜安 、楊浦
、閔行等其他區(qū)域，雖然分布較為分散 ，但也不乏黑馬出現(xiàn) 。85家私募中有35家披露業(yè)績數(shù)據(jù)
，合計83只產(chǎn)品，其中黃浦區(qū)、靜安區(qū) 、楊浦區(qū)
、閔行區(qū)均擁有10家以上量化私募 ，前三季度收益均值高達32.86%
。

　　截至9月底
，上海其他區(qū)域管理規(guī)模在50億以上的量化私募有3家，分別是上海波克私募、磐松資產(chǎn) 、坤靈私募。從投資策略上來看 ，股票策略量化私募有43家
、期貨及衍生品策略17家、多資產(chǎn)策略量化私募14家 。

　　其中，錦望投資以驚人的73.92%平均收益拔得頭籌
，核心產(chǎn)品錦望荏陽-融1號更是以92.80%的高收益在業(yè)內(nèi)驚艷亮相
。智信融科與全成基金分列二三位，表現(xiàn)同樣穩(wěn)健。

　　值得注意的是 ，楊浦區(qū)的磐松資產(chǎn)也進入前十
，旗下22只產(chǎn)品收益均值為25.81%，其中磐松微盤股指數(shù)增強1號收益達55.52% 。

（文章來源：財聯(lián)社）